Slovenským bankovým trhom otriasla nedávno ohlásená akvizícia 365.bank skupinou KGC, materskou spoločnosťou ČSOB. Táto významná zmena spôsobila znepokojenie medzi klientmi a zamestnancami, pretože môže viesť k obmedzeniu konkurencie, vyšším cenám bankových služieb a spomaleniu inovácií.
Menšia konkurencia zvyšuje obavy klientov a trhu
Akvizícia je súčasťou širšieho trendu znižovania počtu bánk na slovenskom trhu. Kým ešte pred pár rokmi fungovalo na Slovensku takmer 20 bánk, k dnešnému dňu ich zostáva už len 15. Zaniknutie 365.bank, ktorá bola silná v digitálnom bankovníctve, predstavuje stratu významného inovátora v segmente mladých ľudí a technológií. Táto banka sa pôvodne snažila bojovať proti tradičným hráčom použitím digitálnych kanálov, no jej integrácia s tradične orientovanou ČSOB môže tento špecifický prístup oslabiť alebo úplne eliminovať.
Zlúčením bánk získa ČSOB tiež kontrolu nad klientelou Poštovej banky, čím rozšíri svoju pôsobnosť najmä o klientov z vidieckych oblastí a staršej generácie, ktorá uprednostňuje osobný servis na pobočkách alebo poštách. Z tohto dôvodu sa odborníci obávajú, že pre súčasných digitálne orientovaných klientov 365.bank môže akvizícia pôsobiť ako krok späť a viesť k ich úniku ku konkurencii.
Spojenie prináša riziká zrušenia pobočiek a prepúšťania
História podobných transakcií naznačuje, že po spojení bánk vždy nasleduje reorganizácia pobočkovej siete. Konkrétne po prevzatí OTP Banky už ČSOB raz významne redukovala počet svojich prevádzok. Odborníci preto očakávajú, že podobný krok nastane aj teraz, čím sa niektoré z 57 pobočiek 365.bank môžu ocitnúť pred zatvorením. Vášne budí i fakt, že veľká časť týchto prevádzok sídli v obchodných centrách, kde mali byť bližšie dostupné klientom.
Takáto optimalizácia siete však neznamená len nepohodlie pre klientov zvyknutých na osobný kontakt, ale aj vážne riziko straty pracovných miest. Prepúšťanie nehrozí len zamestnancom na pobočkách, ohrozené môžu byť aj pracovné pozície v centrále banky, čo ešte zvyšuje napätie medzi pracovníkmi aj zákazníkmi.
Dopady na úroky, inovácie a budúcnosť trhu
Znižovanie počtu hráčov má podľa expertov ďalekosiahle dôsledky. Zvyšujúca sa koncentrácia trhu môže viesť k oslabeniu konkurencie, ktorá bola ešte nedávno hlavným dôvodom, prečo mal Slovenský trh jedny z najnižších hypotekárnych sadzieb v rámci celej Európskej únie. Po tejto transakcii sa ČSOB bude snažiť upevniť svoju pozíciu medzi tromi najsilnejšími bankami Slovenskej sporiteľne, VÚB a Tatra banky. ČSOB konkrétne posilní svoj podiel na hypotekárnom trhu o 3,2 percenta, čím predbehne Tatra banku a priblíži sa výrazne k druhej najsilnejšej VÚB.
Národná banka Slovenska uviedla, že pozorne sleduje vývoj tejto akvizície. Jej prioritou zostáva dôsledné preskúmanie všetkých aspektov transakcie tak, aby bola zaistená stabilita finančného systému a výhodnosť podmienok pre klientov bánk. Kvôli významu celej operácie sa do procesu posudzovania zaradí i Európska centrálna banka, ktorá prípadne určí dodatočné regulačné podmienky.
Aj keď bola 365.bank pôvodne ambicióznym digitálnym projektom, v skutočnosti nikdy nenaplnila svoj úplný potenciál. Jej slabosti v technickej infraštruktúre limitovali dynamickejší rast a v konečnom dôsledku prispeli k jej prevzatiu väčším hráčom. Pre slovenský bankový sektor sú však následky vážne – výrazne nižšia konkurencia môže spôsobiť spomalenie technologických inovácií, menej výhodných produktov pre spotrebiteľov a celkovo zdraženie služieb pre klientov. Ako uvádzajú mnohí analytici, ide o krok späť, ktorý môže priamo ovplyvniť kvalitu bankových služieb na nasledujúce roky.
